A Canva for Salesforce alkalmazás beállítása

A Canva for Salesforce alkalmazással pontos adatokat használhatsz közvetlenül a Salesforce-ból, amikor arculathoz igazodó értékesítési anyagokat, például prezentációkat és brosúrákat hozol létre, megkönnyítve a tervezők és az értékesítők közötti együttműködést.

Ha egy másik adatforrás-alkalmazást szeretnél csatlakoztatni a Canvához, olvasd el az Adatforrás-alkalmazások csatlakoztatása a Canvához témakört, amely automatikusan kitölti a terveidet a részletes lépésekért.

Ha többet szeretnél megtudni a Canva for Enterprise-ról, fordulj értékesítési csapatunkhoz.

Ha szinkronizálni szeretnéd az adatokat a Salesforce és a Canva között, ezeket csatlakoztatni kell.

1. Nyisd meg a
   Salesforce Alkalmazásindítót.
2. Keresd meg és válaszd ki a Canvát.
3. A Canva for Salesforce – Adminisztrációs beállítások oldalon válaszd a Csatlakozás lehetőséget.
4. Válaszd ki az érintett Canva-csapatot, majd válaszd az Engedélyezés lehetőséget.

Az alábbiak szerint adhatsz és kezelhetsz hozzáférési engedélyeket a Canva-adminisztrátorok és a Salesforce-végfelhasználók számára.

1. A Salesforce-ban nyisd meg a Beállítások szakaszt.
2. Keress a „felhasználók” kifejezésre a Gyorskereső mezőben, majd válaszd a Felhasználók > Felhasználók lehetőséget.
3. A Felhasználók lapon válassz egy felhasználót.
4. Válaszd az engedélykészlet-hozzárendelések > Feladatok szerkesztése lehetőséget.
5. Az Elérhető engedélykészletek alatt:
   1. A Canva-adminisztrátorok számára válaszd a Canva-adminlehetőséget
   2. A Salesforce-végfelhasználók esetében válaszd a Canva-értékesítési felhasználólehetőséget
6. Kattints a Hozzáadás , majd a Mentés gombra.

A munkafolyamatok leegyszerűsítése és a hatékonyság növelése érdekében manuálisan kell konfigurálnod az oldalakat az egyes rekordtípusokhoz. A lépések attól függnek, hogy oldalakat frissítesz vagy hozol létre. Így teheted.

1. A Salesforce-ban nyisd meg a Beállítások szakaszt.
2. Válaszd az Objektumkezelőt.
3. Válassz a támogatott objektumok közül: Fiók, Kapcsolatfelvétel vagy Lehetőség.
4. Válaszd a Lightning Record Pages lehetőséget, majd válassz egy oldalt.
5. A kijelölt rekordoldalon válaszd a Szerkesztés lehetőséget.
6. A Lightning alkalmazáskészítőben keress
   a Canva for Salesforce-ra.
7. Húzd a Canva for Salesforce -összetevőt az oldalra.
8. Válaszd a Mentés lehetőséget.

1. A Lightning-rekordoldalon válaszd az Új elemet egy oldal létrehozásához.
2. Válaszd az Oldal rögzítése lehetőséget, majd kattints a Tovább gombra.
3. A Címke mezőben adj nevet az oldalnak.
4. Az Objektum legördülő menüben keresd meg a releváns objektumtípust, majd kattints a Tovább gombra.
5. Válassz egy oldalsablont, majd válaszd a Kész lehetőséget.
6. A Salesforce Lightning alkalmazáskészítőjében keress
   a Canva for Salesforce-ra kifejezésre.
7. Húzd a Canva for Salesforce -összetevőt az oldalra.
8. Ha aktiválni szeretnéd és láthatóvá szeretnéd tenni az oldalt a felhasználók számára, kattints az Aktiválás lehetőségre. Ha később szeretnéd megtenni, válaszd a Még nincs lehetőséget.
9. Rendeld meg az oldal kívánt szintjét.

A Canva for Salesforce alkalmazás sikeres beállítása után a csapatarculattervezőknek vagy adminisztrátoroknak legalább egy arculati sablont létre kell hozniuk a Canvában.