Nastavenie aplikácie Canva pre Salesforce
Vďaka aplikácii Canva for Salesforce môžete pri vytváraní predajných materiálov v súlade so značkou, ako sú prezentácie a skladacie brožúry, použiť presné údaje priamo z aplikácie Salesforce, čo uľahčuje spoluprácu medzi dizajnérmi a predajcami.
Ak chcete ku Canve pripojiť inú aplikáciu zdroja údajov, pozrite si časť Pripojenie aplikácií zdroja údajov ku Canve a podrobné kroky nájdete do dizajnov, ktoré automaticky vypĺňajú .
Ak sa chcete dozvedieť viac o Canva Podniky, kontaktujte náš tím predaja.
- Pripojenie Canvy k platforme Salesforce si vyžaduje plán Salesforce Profesionál, Podniky alebo Unlimited. Automatické vypĺňanie je k dispozícii vo všetkých plánoch Canva okrem plánov Pro Lite a Canva zadarmo. V budúcnosti zavedieme obmedzenia používania.
- Ak chcete nastaviť aplikáciu, musíte byť správcom tímu v Canve a Salesforce alebo musíte mať možnosť spolupracovať so správcami tímu pre obe aplikácie.
Nasledujúce kroky sú pokyny na používanie aplikácie Canva for Salesforce na platforme Salesforce.
Aplikácia Canva pre Salesforce zatiaľ nie je k dispozícii prostredníctvom adresára Salesforce AppExchange. Ak chcete nainštalovať aplikáciu, prejdite na Salesforce.
Krok 1: Pripojte Salesforce k Canva
Ak chcete synchronizovať údaje medzi platformami Salesforce a Canvou, tu je postup, ako ich pripojiť.
- Otvorte Spúšťač aplikácia na Salesforce.
- Vyhľadajte a vyberte Canva.
- Na stránke Canva for Salesforce – nastavenie správy vyberte položku pripojiť.
- Vyberte relevantné Canva Tímy a vyberte možnosť Povoliť.
Krok 2: Nakonfigurujte povolenia
Tu je návod, ako udeľovať a spravovať povolenia na prístup pre správcov Canvy a koncových používateľov na platforme Salesforce.
Kto potrebuje povolenie na používanie aplikácie Canva for Salesforce?
- Správcovia Canvy, ktorí sú zodpovední za mapovanie údajových polí.
- Koncoví používatelia Salesforce, ktorí sú zodpovední za generovanie dizajnov z údajov Salesforce.
- Na Salesforce prejdite do sekcie Nastavenie .
- V poli Rýchle hľadanie vyhľadajte „používatelia“ a potom vyberte položky Používatelia > Používatelia.
- Na stránke Používatelia vyberte používateľa.
- Kliknite na položky Súprava povolení zadania > Upraviť zadania.
- V časti Dostupné súpravy povolení:
- Ak ide o správca Canva, vyberte položku Správca Canva
- Pre koncových používateľov na Salesforce vyberte používateľa predaja Canva
- Kliknite na položku Pridať a potom na položku Uložiť.
Krok 3: Nakonfigurujte strany záznamov
Na zjednodušenie pracovných postupov a zvýšenie efektívnosti budete musieť manuálne nakonfigurovať stránky pre každý typ záznamu. Postup závisí od toho, či stránky aktualizujete alebo vytvárate. Pozrite si, ako na to.
Aký typ záznamov môžete použiť na generovanie dizajnov?
- Účty
- Kontakty
- Príležitosti
- Vlastné objekty
Ak aktualizujete existujúce stránky
- Na platforme Salesforce prejdite do sekcie Nastavenie.
- Vyberte položku Správca objektov.
- Vyberte jeden z podporovaných objektov: Konto, Kontakt alebo Príležitosť.
- Vyberte Lightning Record Pages, potom vyberte stranu.
- Na vybratej stránke záznamu vyberte položku Upraviť.
- V nástroji na tvorbu aplikácií Lightning vyhľadajte Canva pre Salesforce.
- Presuňte komponent Canva pre Salesforce na stránku.
- Vyberte položku Uložiť.
Ak vytvárate nové strany
- Na stránke záznamu blesku vyberte položku Nový a vytvorte stranu.
- Vyberte položku
- Nahrať stranu, potom kliknite na položku Ďalej
- . Do poľa Označenie zadajte názov strany. V rozbaľovacej ponuke Objekt vyhľadajte relevantný typ objektu a kliknite
- na položku Ďalej . Vyberte šablónu strany a potom vyberte položku Hotovo . V nástroji na tvorbu aplikácií bleskových aplikácií Salesforce vyhľadajte výraz Canva pre Salesforce .
- Presuňte komponent Canvy pre Salesforce na stránku.
- Ak chcete stránku aktivovať a nastaviť ako viditeľnú pre používateľov,kliknite na položku Aktivovať . Ak tak chcete urobiť neskôr,vyberte položku Ešte nie.
- Priraďte stránke požadovanú úroveň.
Čo ďalej?
Po úspešnom nastavení aplikácie Canva pre Salesforce musí dizajnér značky alebo správca tímu vytvoriť v Canva aspoň jednu šablóna značky.
Boli tieto informácie užitočné?
Užitočné
Neužitočné