Nastavenie aplikácie Canva pre Salesforce
Vďaka aplikácii Canva for Salesforce môžete pri vytváraní predajných materiálov v súlade so značkou, ako sú prezentácie a brožúry, použiť presné údaje priamo z aplikácie Salesforce, čím uľahčujete spoluprácu medzi dizajnérmi a predajcami.
Ak chcete ku Canve pripojiť inú aplikáciu zdroja údajov, pozrite si časť Pripojenie aplikácií zdroja údajov ku Canve a podrobné kroky nájdete v dizajnoch .
Ak sa chcete dozvedieť viac o Canve for Enterprise, kontaktujte náš tím predaja.
- Táto funkcia je určená len pre Canvu Enterprise a používa Salesforce Professional, Enterprise alebo Unlimited.
- Ak chcete nastaviť aplikáciu, musíte byť správcom tímu v Canve a Salesforce alebo musíte mať možnosť spolupracovať so správcami tímu pre každú aplikáciu.
Nasledujúce kroky sú pokyny na používanie aplikácie Canva for Salesforce na platforme Salesforce.
Aplikácia Canva pre Salesforce zatiaľ nie je k dispozícii prostredníctvom adresára Salesforce AppExchange. Ak chcete nainštalovať aplikáciu, prejdite na Salesforce.
Krok 1: Pripojte platformu Salesforce ku Canve
Ak chcete synchronizovať údaje medzi platformami Salesforce a Canvou, tu si pozrite, ako ich pripojiť.
- Otvorte Spúšťač aplikácií Salesforce.
- Vyhľadajte a vyberte Canvu.
- Na stránke Canva for Salesforce – nastavenie správy vyberte položku Pripojiť.
- Vyberte relevantný tím Canvy a vyberte možnosť Povoliť.
Krok 2: Nakonfigurujte povolenia
Takto môžete udeľovať a spravovať povolenia na prístup pre správcov Canvy a koncových používateľov na platforme Salesforce.
Kto potrebuje povolenie na používanie aplikácie Canva for Salesforce?
- Správcovia Canvy, ktorí sú zodpovední za mapovanie údajových polí.
- Koncoví používatelia Salesforce, ktorí sú zodpovední za generovanie dizajnov z údajov Salesforce.
- Na platforme Salesforce prejdite do sekcie Nastavenie .
- V poli Rýchle hľadanie vyhľadajte „používatelia“ a potom vyberte položky Používatelia > Používatelia.
- Na stránke Používatelia vyberte používateľa.
- Kliknite na položky Súprava povolení Zadania > Upraviť zadania.
- V časti Dostupné súpravy povolení:
- V prípade správcov Canvy vyberte položku Správca Canvy
- Pre koncových používateľov na platforme Salesforce vyberte obchodného používateľa Canvy
- Kliknite na položku Pridať , potom Uložiť.
Krok 4: Nakonfigurujte stránky záznamov
Na zjednodušenie pracovných postupov a zlepšenie efektívnosti budete musieť manuálne konfigurovať stránky pre každý typ záznamu. Postup závisí od toho, či stránky aktualizujete alebo vytvárate. Pozrite si, ako na to.
Aký typ záznamov môžete použiť na generovanie dizajnov?
- Účty
- Kontakty
- Príležitosti
- Vlastné objekty
Ak aktualizujete existujúce stránky
- Na platforme Salesforce prejdite do sekcie Nastavenie.
- Vyberte položku Správca objektov.
- Vyberte jeden z podporovaných objektov: konto, Kontakt alebo príležitosť.
- Vyberte položku Strany záznamu blesku a potom vyberte stranu.
- Na vybratej stránke záznamu vyberte položku Upraviť.
- V nástroji na tvorbu bleskov App Builder vyhľadajte Canva for Salesforce.
- Presuňte komponent Canva pre Salesforce na stránku.
- Vyberte položku Uložiť.
Ak vytvárate nové stránky
- Na
- stránke záznamu blesku vyberte položku Nový a vytvorte stranu.
- Vyberte položku Nahrať stranu , potom kliknite
- na položku Ďalej . Do poľa Označenie zadajte
- názov strany.V rozbaľovacej ponuke Objekt vyhľadajte relevantný typ objektu
- a kliknite na položku Ďalej . Vyberte šablónu strany a potom vyberte
- položku Hotovo . V nástroji na tvorbu aplikácií Salesforce Blesk vyhľadajte výraz Canva pre Salesforce . Presuňte
- komponent Canva pre Salesforce na stránku. Ak chcete stránku aktivovať a nastaviť ako viditeľnú pre používateľov, kliknite na položku Aktivovať . Ak tak chcete urobiť neskôr,vyberte Ešte nie.
- Priraďte stránke požadovanú úroveň.
Čo ďalej?
Po úspešnom nastavení aplikácie Canva for Salesforce musí dizajnér značky alebo správca tímu vytvoriť v Canve aspoň jednu šablónu značky.
Boli tieto informácie užitočné?
Užitočné
Neužitočné